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　　本年迄今为止，令投资者感到荧惑的是，一场有争议的经济阑珊于今尚未成为实践。关系词，摩根士丹利首席好意思国股票政策师Mike Wilson仍陶冶称，这并不虞味着发生这种情况的可能性仍是完满澌灭。

　　Wilson最近暗示：“字据咱们的对话，在当年6个月里，投资者对2023年经济阑珊的见识从‘70/30’傍边扭捏到‘30/70’，但更多的争论是，咱们是否完满幸免了经济阑珊——即软着陆或不着陆，照旧仅仅推迟到了2024年。”

　　推敲到改日的不细目性，Wilson展望市集将以“后周期”的形势进行交往，并漠视选择针对这种环境的交往政策。“在咱们看来，”这位政策师暗示，“在投资组合中抒发这少量的最好形势是选择捏有退守型成长股（聘用有增长故事和更传统的退守型行业，如医疗保健和浮滥必需品）以及后周期的周期性股票的杠铃政策。”

　　推敲到这一漠视，摩根士丹利的分析师给出了以下适当这一政策的三只好意思股。

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　　Howmet Aerospace

　　摩根士丹利保举的首只股票是具有退守才气的Howmet Aerospace（HWM.US）。该公司是航空航天与国防（A&D）行业先进工程处分有想象的寰球携带者。该公司前身为Arconic，在与母公司分离后，于2020年改名为Howmet Aerospace。Howmet Aerospace领有悠久的历史，不错追想到航空的早期，是高性能材料和精密工程部件的老到供应商，在当代飞机和国防系统的功能中理会着要害作用。

　　由于飞机制造商加大分娩举止，对飞机零部件的需求刚劲，Howmet在8月初公布第二季度功绩时上调了全年利润和营收远景。Howmet展望2023年的营收在64.0亿好意思元至64.7亿好意思元之间，高于此前的62.0亿好意思元到63.3亿好意思元，转念后每股收益从1.65好意思元至1.70好意思元上调至1.69好意思元至1.71好意思元。

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　　新的预测源于刚劲的季度功绩。Howmet第二季度营收达到16.5亿好意思元，同比增长18.7%，较市集无数预期跳动4000万好意思元，转念后每股收益0.44好意思元，比预期跳动0.01好意思元。

　　因此，摩根士丹利分析师Kristine Liwag不时看好Howmet行动该边界携带者的远景。

　　Liwag称：“该公司在时代和自动化方面的投资凸显了它是如何占据市集份额、提高价钱和扩大利润的。咱们仍然期待运营功绩将成为航空航天升级周期盈利的一个故意象的各异化身分。从咱们对该公司的工场参不雅中不错看到，Howmet在其制造经由中投资了顶端时代和自动化，以激昂客户的需求。此外，该公司将不时投资以支捏改日的增长。它在运营方面的实力也为鼓励带来了恒久利润的上行空间。咱们仍然将Howmet视为咱们在航空航天边界的首选。”

随着美国国债收益率测试新高，美元指数上涨。10年期国债收益率收于4.50%以上，而30年期国债收益率则向4.65%水平移动。

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　　这些褒贬撑捏了Liwag对Howmet的“增捏”评级，而其60好意思元的主张价意味着该股改日12个月有31%的上行空间。

　　在华尔街其他分析师看来，11位赐与该股“买入”评级，1位赐与“捏有”评级，1位赐与“卖出”评级，一致评级为“厉害买入”，按照54.31好意思元的平均主张价，该股改日一年将有约19%的上行空间。

　　赛默飞世尔

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　　摩根士丹利的第二个聘用是赛默飞世尔（TMO.US），一家寰球率先的科学筹商和实验室开发公司。这家市值达1940亿好意思元的巨头事业于平时的行业和部门，是宇宙上最大、最具影响力的科学处分有想象提供商之一。赛默飞世尔的平时居品组合包括仪器、试剂、耗材、软件和事业，旨在支捏生命科学、医疗保健、制药、生物时代、环境监测等边界的筹商、会诊和制造经由。

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　　尽管该公司范围弘大，业务宽广寰球，但宏不雅环境影响了其最近的功绩，该公司在第二季度的营收和利润均未能达到市集预期。数据流露，该公司营收同比下降2.6%至106.9亿好意思元，比分析师预测低3.1亿好意思元，转念后每股收益5.15好意思元，也比市集无数预期低0.28好意思元。

　　功绩指引也莫得太多亮点。该公司下调了本年的预期，咫尺展望营收为434亿至440亿好意思元（低于此前的453亿好意思元），转念后每股收益为22.28亿至22.72好意思元（此前为23.70好意思元），均低于无数预期。

　　低迷的季度功绩还反应在该股本年以来的股价进展。本年迄今为止，该股股价累计下落9%。关系词，摩根士丹利分析师Tejas Savant合计，该股可能仍是触底，这使得这家医疗巨头更具眩惑力。

　　Savant解释谈：“在短期内，推敲到宏不雅环境身分，咱们仍然对赛默飞世尔联系于同业竣工高于市集增长的才气充满信心，并合计要是咱们看到刚劲的年底预算或中国经济的更快复苏，下调后的2023年指引是不错竣工的，况且还有进一步上涨的空间。”

　　“从长久来看，咱们仍然敬佩赛默飞世尔是通盘这个词行业中最有才气推动高于同业/市集增长的公司之一，因为它具有弹性和千般化的生意阵势、康健的运营记载、一流的照料团队（已解释全天候实施），在约2250亿好意思元的TAM内加多对高增长垂直市集的敞口，以及镶嵌本钱部署的可选性，”Savant补充谈。

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　　因此，Savant赐与赛默飞世尔“增捏”评级，主张价为640好意思元，这意味着该股较现时水平有27%的上行空间。

　　总体而言，华尔街对赛默飞世尔捏乐不雅格调。在当年三个月内，有11位分析师赐与“买入”评级，1位赐与“卖出”评级，一致评级位“厉害买入”。627.50好意思元的平均主张价意味着，该股有约25%的上行空间。

　　Zoetis

　　摩根士丹利的临了聘用仍放在医疗保健边界——Zoetis（ZTS.US）。该公司市值杰出810亿好意思元，是一家喧阗于改善动物健康和福祉的寰球率先动物保健公司。Zoetis建造于1952年，是辉瑞（PFE.US）的子公司，2013年景为一家寂寥公司，在100多个国度开展业务。

　　该公司稀罕从事千般兽药、疫苗、会诊和其他对动物照顾和福利至关进击的居品的开发、制造和分销，并为包括兽医、牲口分娩商和宠物主东谈主在内的客户群提供事业。

　　最新的第二季度财报在各个方面齐得到了坚实的收尾：营收同比增长4.8%，达到22亿好意思元，比预期跳动4000万好意思元，转念后每股收益为1.41好意思元，高于预期的1.31好意思元。

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　　但该公司提供了休戚各半的功绩指引。展望全年营收在85.0亿好意思元至86.5亿好意思元之间，低于此前的85.8亿好意思元至87.3亿好意思元，不外，该公司仍重申其营业利润增长主张。另一方面，盈利状态得到了普及。该公司咫尺展望全年转念每股收益在5.37好意思元至5.47好意思元之间，此前预期为5.34好意思元至5.44好意思元。

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　　从Zoetis的远景来看，摩根士丹利分析师Erin Wright合计该公司正朝着正确的方上前进，并合计该公司莫得得到应有的尊重。

　　这位五星级分析师褒贬谈：“天然最新的功绩数据有几处变动，但它仍然比最近的阐发更明晰，况且，令东谈主荧惑的是，该公司重申了其营业利润增长指引，标明本年剩余时代的趋势将会加强。咱们仍然合计，Zoetis无与伦比的居品组合广度被严重低估了，捏续的翻新有望进一步将该公司与竞争敌手诀别开来，因为该公司的研发渠谈中有300多个状貌，新址品加多了其在增长更快、利润更高的类别中的敞口。”

　　为了量化这一态度，Wright将Zoetis的评级转念为“增捏”，主张价为248好意思元，这意味着该股将有40%的上行空间。

　　总的来说，华尔街其他分析师齐支捏这一不雅点。通盘8位分析师赐与Zoetis“买入”评级，平均主张价为223.25好意思元，意味着该股将有26%的上行空间。

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